Don Pedro jest niesamowity?nie daje dojść do głosu Paulowi do głosu, każe mu zostać na święto wina (odjedzie do swoich spraw po świecie), częstuje go świetną brandy i na dodatek zwołuje swoich kolegów, aby nauczyli młodego gringo śpiewać serenadę, bo tylko takim sposobem będzie mógł dojść do ładu z jego wnuczką?tłumaczy mu, że jeśli zapali się światło w oknie wybranki to znaczy, że jest mu przychylna,?kiedy wszyscy są już odrobinę śmielsi wskutek wypitej brandy, Don Pedro prowadzi Paula i muzyków pod okno wnuczki i zaczynają śpiewać serenadę? wiktoria podchodzi do okna i obserwuje ich przez firankę, nie zapala jednak światła?jej matka budzi ojca i wszyscy w całym domu słuchają romantycznej piosenki?Paul a niepokojem wpatruje się siew okno dziewczyny, ale światło się nie zapala?dziadek jest zdziwiony?nie wie, co się dzieje?
Paul zabiera swoje torby i odchodzi,?gdy jest już daleko od domu odwraca się i wtedy Wiktoria zapala światło w swoim pokoju,?ale Paul nie zawraca ?
